Summary  
This chapter demonstrates how to automate the creation of a dynamic pivot table and a formula-driven summary block that filters a master dataset to the three most recently completed months—excluding the current partial month—and computes aggregated metrics like sums and averages. It covers setting up hierarchical row structures, using date functions to select periods, and ensuring the report updates automatically as new data is added.  

General domain of usage  
Financial income reporting



Neste capítulo, você transforma seu Master Ledger em um relatório limpo e profissional.

O objetivo é criar algo que possa ser compartilhado com um banco, proprietário ou cliente sem expor os dados brutos.










Comece criando uma nova planilha e construindo uma Tabela Dinâmica a partir do Master Ledger.

Estruture para exibir:

* Mês;
* Categoria fiscal;
* Descrição;
* Soma dos valores.

Filtre os dados para incluir apenas os três meses mais recentemente concluídos, excluindo o mês atual.

Construir o Relatório da Tabela Dinâmica


Verifique como os dados são exibidos.

Tabelas Dinâmicas podem classificar os meses em ordem alfabética em vez de cronológica. Se necessário, ajuste a ordem manualmente para manter o relatório legível.

Essa é uma limitação comum ao trabalhar com datas em formato de texto.

Lidar com Limitações da Tabela Dinâmica



Em seguida, construa uma seção de resumo ao lado da Tabela Dinâmica.

Utilize fórmulas para:

* Detectar os três últimos meses concluídos;
* Calcular a renda total de cada mês;
* Calcular a média dos três meses.

Certifique-se de que este bloco puxe os dados diretamente do Master Ledger para que seja atualizado automaticamente.


Adicionar um Bloco de Resumo Dinâmico

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Transforme seu trabalho em uma planilha reutilizável, semelhante a um produto. Limpeza de dados brutos, combinação de múltiplas fontes em um único sistema, criação de relatórios automatizados e empacotamento de tudo em um modelo refinado com instruções que qualquer pessoa pode utilizar.

Relatório de Renda no Excel com Copilot