Summary  
This chapter covers generating and customizing structured reports to aggregate, filter, and summarize data for real-time analytics and forecasting.  

General domain of usage  
Sales performance and analytics

A análise de dados é a base de qualquer negócio bem-sucedido. Ela permite identificar padrões, medir desempenho e tomar decisões mais inteligentes. No Salesforce, os relatórios oferecem acesso a dados em tempo real e permitem acompanhar o que está acontecendo em toda a sua empresa.

Aqui estão sete tipos principais de relatórios que empresas como a EcoMarket Solutions podem utilizar para crescer e melhorar.

Como pode ser observado, os relatórios do Salesforce fornecem as ferramentas necessárias para monitorar o seu negócio de todos os ângulos—seja acompanhando vendas, identificando perda de clientes ou apenas mantendo o fluxo de trabalho pessoal organizado.

No próximo vídeo, será apresentado como criar seus próprios relatórios para começar a utilizar essas ferramentas poderosas em sua empresa.

Qual relatório ajuda a identificar de onde vêm os leads?

Por que um Relatório de Análise de Churn é importante para uma empresa?

Esta é uma aula introdutória para iniciantes que nunca utilizaram um CRM antes, mas que precisarão usar o Salesforce como parte central de seu trabalho. As funções incluem analistas de negócios, profissionais de marketing, relações públicas, redatores de conteúdo e todos que possam ser requisitados a trabalhar com o Salesforce em diferentes capacidades (um profissional de marketing pode focar na qualificação de leads, outro pode se interessar pelo fechamento de oportunidades, outro pode gerenciar o cronograma de e-mails). Cada vez mais, essas funções exigem conhecimento em Salesforce (ou outros CRMs), tornando-se um obstáculo para a contratação.

Você entenderá claramente por que o Salesforce é tão transformador para as empresas ao explorar um cenário realista. Por meio da história da EcoMarket Deliveries, serão analisados os desafios comuns enfrentados por empresas sem um sistema de CRM estruturado — desde dados desorganizados até oportunidades perdidas — e será demonstrado como o Salesforce resolve esses problemas com soluções poderosas e otimizadas.

Aprenda a navegar e personalizar a interface do Salesforce enquanto domina conceitos fundamentais como leads, oportunidades, contas e contatos. Enfrente desafios do mundo real com a EcoMarket Deliveries, desde a adição manual de novos leads até a importação em massa de forma eficiente. Adquira habilidades práticas para qualificar e converter leads, conduzindo-os pelo funil de vendas para impulsionar o sucesso do negócio.

Aprenda a converter prospects em clientes utilizando estratégias EcoMarket, compreenda o significado de oportunidades e pratique a criação e edição de registros de oportunidade. Explore os estágios de vendas para previsão de receita e descubra como associar produtos ou serviços aos negócios para aprimorar o fluxo de trabalho de vendas.

Aprenda a configurar o Salesforce Service Cloud, gerenciar casos e utilizar o Painel de Conhecimento para aprimorar o suporte ao cliente.

Descubra como segmentar e-mails, aplicar filtros avançados e automatizar comunicações utilizando o Merge Mail. Melhore os tempos de resposta e mantenha a consistência nas mensagens com os recursos integrados de otimização de e-mails do Salesforce.

Domínio de relatórios e análises no Salesforce por meio da criação de relatórios, painéis e aproveitamento de insights de dados.

Introdução a Relatórios e Análises no Salesforce

1. Qual relatório ajuda a identificar de onde vêm os leads?

2. Por que um Relatório de Análise de Churn é importante para uma empresa?

Awesome!

Introdução a Relatórios e Análises no Salesforce

1. Qual relatório ajuda a identificar de onde vêm os leads?

2. Por que um Relatório de Análise de Churn é importante para uma empresa?