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Aprenda Navegando pela Interface de Análise do Salesforce | Relatórios e Análises no Salesforce
Guia para Iniciantes em Salesforce

bookNavegando pela Interface de Análise do Salesforce

Esta interface é bastante diferente de outras partes do Salesforce, então vamos analisá-la parte por parte. Para acessar a área de analytics, siga estes passos:

  1. Na página inicial do Salesforce, clique em Vendas;
  2. Clique na guia Analytics.

Ao entrar, você notará que esta seção possui um layout em formato de diretório, em vez do formato tradicional baseado em colunas utilizado em outras áreas.

Agora que você está familiarizado com a Interface de Analytics, você sabe como:

  • Navegar pela página inicial do Analytics;
  • Criar e gerenciar pastas;
  • Mover relatórios para pastas;
  • Compreender a diferença entre pastas e coleções;
  • Utilizar filtros para organizar e pesquisar relatórios.

1. Qual é a principal diferença entre pastas e coleções no Salesforce Analytics?

2. O que acontece quando você move um relatório para uma pasta?

question mark

Qual é a principal diferença entre pastas e coleções no Salesforce Analytics?

Select the correct answer

question mark

O que acontece quando você move um relatório para uma pasta?

Select the correct answer

Tudo estava claro?

Como podemos melhorá-lo?

Obrigado pelo seu feedback!

Seção 6. Capítulo 2

Pergunte à IA

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ChatGPT

Pergunte o que quiser ou experimente uma das perguntas sugeridas para iniciar nosso bate-papo

Suggested prompts:

Can you explain more about the difference between folders and collections?

How do I use filters to find specific reports or dashboards?

What happens if I try to move a dashboard into a report folder?

Awesome!

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Esta interface é bastante diferente de outras partes do Salesforce, então vamos analisá-la parte por parte. Para acessar a área de analytics, siga estes passos:

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Ao entrar, você notará que esta seção possui um layout em formato de diretório, em vez do formato tradicional baseado em colunas utilizado em outras áreas.

Agora que você está familiarizado com a Interface de Analytics, você sabe como:

  • Navegar pela página inicial do Analytics;
  • Criar e gerenciar pastas;
  • Mover relatórios para pastas;
  • Compreender a diferença entre pastas e coleções;
  • Utilizar filtros para organizar e pesquisar relatórios.

1. Qual é a principal diferença entre pastas e coleções no Salesforce Analytics?

2. O que acontece quando você move um relatório para uma pasta?

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