Summary  
This chapter explains how to organize and manage items using a directory-style folder hierarchy and metadata-driven collections, including creating, moving, and filtering resources within an interface.

General domain of usage  
Business analytics

Esta interface é bastante diferente de outras partes do Salesforce, então vamos analisá-la parte por parte.
Para acessar a área de analytics, siga estes passos:
1. Na **página inicial do Salesforce**, clique em **Vendas**;
2. Clique na guia **Analytics**.

Ao entrar, você notará que esta seção possui um layout em formato de diretório, em vez do formato tradicional baseado em colunas utilizado em outras áreas.


Agora que você está familiarizado com a Interface de Analytics, você sabe como:
- Navegar pela página inicial do Analytics;
- Criar e gerenciar pastas;
- Mover relatórios para pastas;
- Compreender a diferença entre pastas e coleções;
- Utilizar filtros para organizar e pesquisar relatórios.

Qual é a principal diferença entre pastas e coleções no Salesforce Analytics?

O que acontece quando você move um relatório para uma pasta?

Esta é uma aula introdutória para iniciantes que nunca utilizaram um CRM antes, mas que precisarão usar o Salesforce como parte central de seu trabalho. As funções incluem analistas de negócios, profissionais de marketing, relações públicas, redatores de conteúdo e todos que possam ser requisitados a trabalhar com o Salesforce em diferentes capacidades (um profissional de marketing pode focar na qualificação de leads, outro pode se interessar pelo fechamento de oportunidades, outro pode gerenciar o cronograma de e-mails). Cada vez mais, essas funções exigem conhecimento em Salesforce (ou outros CRMs), tornando-se um obstáculo para a contratação.

Você entenderá claramente por que o Salesforce é tão transformador para as empresas ao explorar um cenário realista. Por meio da história da EcoMarket Deliveries, serão analisados os desafios comuns enfrentados por empresas sem um sistema de CRM estruturado — desde dados desorganizados até oportunidades perdidas — e será demonstrado como o Salesforce resolve esses problemas com soluções poderosas e otimizadas.

Aprenda a navegar e personalizar a interface do Salesforce enquanto domina conceitos fundamentais como leads, oportunidades, contas e contatos. Enfrente desafios do mundo real com a EcoMarket Deliveries, desde a adição manual de novos leads até a importação em massa de forma eficiente. Adquira habilidades práticas para qualificar e converter leads, conduzindo-os pelo funil de vendas para impulsionar o sucesso do negócio.

Aprenda a converter prospects em clientes utilizando estratégias EcoMarket, compreenda o significado de oportunidades e pratique a criação e edição de registros de oportunidade. Explore os estágios de vendas para previsão de receita e descubra como associar produtos ou serviços aos negócios para aprimorar o fluxo de trabalho de vendas.

Aprenda a configurar o Salesforce Service Cloud, gerenciar casos e utilizar o Painel de Conhecimento para aprimorar o suporte ao cliente.

Descubra como segmentar e-mails, aplicar filtros avançados e automatizar comunicações utilizando o Merge Mail. Melhore os tempos de resposta e mantenha a consistência nas mensagens com os recursos integrados de otimização de e-mails do Salesforce.

Domínio de relatórios e análises no Salesforce por meio da criação de relatórios, painéis e aproveitamento de insights de dados.

Navegando pela Interface de Análise do Salesforce

1. Qual é a principal diferença entre pastas e coleções no Salesforce Analytics?

2. O que acontece quando você move um relatório para uma pasta?

Awesome!

Navegando pela Interface de Análise do Salesforce

1. Qual é a principal diferença entre pastas e coleções no Salesforce Analytics?

2. O que acontece quando você move um relatório para uma pasta?