Summary  
This chapter explains how to implement and manage a record entity with multiple fields—including enumerated status values for state transitions, ownership assignment, and categorization—to streamline workflow.  

General domain of usage  
Customer support

**Casos** servem como a **base para lidar com questões de suporte ao cliente**, permitindo que as equipes **acompanhem, gerenciem e resolvam solicitações de forma eficiente**.

**Casos no Salesforce** são **simples e altamente adaptáveis**. Enquanto muitas organizações **integram Casos** com **outros sistemas automatizados**, os **fundamentos abordados aqui** preparam você para **lidar com qualquer configuração**.  

Com uma **compreensão clara** da **criação e gestão de Casos**, você está pronto para **otimizar as operações de suporte ao cliente**.

O que significa o Status de Caso "Escalado"?

Por que é importante incluir um Assunto em um Caso?

Esta é uma aula introdutória para iniciantes que nunca utilizaram um CRM antes, mas que precisarão usar o Salesforce como parte central de seu trabalho. As funções incluem analistas de negócios, profissionais de marketing, relações públicas, redatores de conteúdo e todos que possam ser requisitados a trabalhar com o Salesforce em diferentes capacidades (um profissional de marketing pode focar na qualificação de leads, outro pode se interessar pelo fechamento de oportunidades, outro pode gerenciar o cronograma de e-mails). Cada vez mais, essas funções exigem conhecimento em Salesforce (ou outros CRMs), tornando-se um obstáculo para a contratação.

Você entenderá claramente por que o Salesforce é tão transformador para as empresas ao explorar um cenário realista. Por meio da história da EcoMarket Deliveries, serão analisados os desafios comuns enfrentados por empresas sem um sistema de CRM estruturado — desde dados desorganizados até oportunidades perdidas — e será demonstrado como o Salesforce resolve esses problemas com soluções poderosas e otimizadas.

Qual é o primeiro passo para importar contatos na guia Serviço?

Qual motivo de caso indica que a documentação precisa ser trabalhada?

Como a guia Conhecimento ajuda os funcionários a resolver problemas?

O que acontece quando você anexa um Artigo do Knowledge a um Caso?

O que acontece quando você salva alterações em um rascunho de Artigo do Knowledge?

Aprenda a navegar e personalizar a interface do Salesforce enquanto domina conceitos fundamentais como leads, oportunidades, contas e contatos. Enfrente desafios do mundo real com a EcoMarket Deliveries, desde a adição manual de novos leads até a importação em massa de forma eficiente. Adquira habilidades práticas para qualificar e converter leads, conduzindo-os pelo funil de vendas para impulsionar o sucesso do negócio.

Aprenda a converter prospects em clientes utilizando estratégias EcoMarket, compreenda o significado de oportunidades e pratique a criação e edição de registros de oportunidade. Explore os estágios de vendas para previsão de receita e descubra como associar produtos ou serviços aos negócios para aprimorar o fluxo de trabalho de vendas.

Aprenda a configurar o Salesforce Service Cloud, gerenciar casos e utilizar o Painel de Conhecimento para aprimorar o suporte ao cliente.

Descubra como segmentar e-mails, aplicar filtros avançados e automatizar comunicações utilizando o Merge Mail. Melhore os tempos de resposta e mantenha a consistência nas mensagens com os recursos integrados de otimização de e-mails do Salesforce.

Domínio de relatórios e análises no Salesforce por meio da criação de relatórios, painéis e aproveitamento de insights de dados.

Como Configurar e Gerenciar Casos no Salesforce Service Cloud

1. O que significa o Status de Caso "Escalado"?

2. Por que é importante incluir um Assunto em um Caso?

Awesome!

Como Configurar e Gerenciar Casos no Salesforce Service Cloud

1. O que significa o Status de Caso "Escalado"?

2. Por que é importante incluir um Assunto em um Caso?