Summary  
This chapter teaches how to implement record creation, manage status-based state transitions, and convert one record type into multiple related records, illustrating object lifecycle management and relationships.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

Você pode se deparar com a necessidade de coletar contatos em eventos, como feiras para prestadores de serviços de saúde. Imagine que você coletou vários cartões de visita de representantes de hospitais e casas de repouso. O próximo passo é cadastrar esses contatos como leads no Salesforce para acompanhar cada um deles.

Essa conversão marca uma etapa importante no processo de vendas, ajudando a EcoMarket Deliveries a construir um banco de dados estruturado de contatos qualificados, contas e oportunidades potenciais de receita.

No Salesforce, qual ação deve ser tomada se você deseja cadastrar rapidamente vários novos leads em sequência?

Esta é uma aula introdutória para iniciantes que nunca utilizaram um CRM antes, mas que precisarão usar o Salesforce como parte central de seu trabalho. As funções incluem analistas de negócios, profissionais de marketing, relações públicas, redatores de conteúdo e todos que possam ser requisitados a trabalhar com o Salesforce em diferentes capacidades (um profissional de marketing pode focar na qualificação de leads, outro pode se interessar pelo fechamento de oportunidades, outro pode gerenciar o cronograma de e-mails). Cada vez mais, essas funções exigem conhecimento em Salesforce (ou outros CRMs), tornando-se um obstáculo para a contratação.

Você entenderá claramente por que o Salesforce é tão transformador para as empresas ao explorar um cenário realista. Por meio da história da EcoMarket Deliveries, serão analisados os desafios comuns enfrentados por empresas sem um sistema de CRM estruturado — desde dados desorganizados até oportunidades perdidas — e será demonstrado como o Salesforce resolve esses problemas com soluções poderosas e otimizadas.

Qual é a principal função da aba Vendas no Salesforce?

Qual das alternativas melhor descreve uma "Oportunidade" no Salesforce?

Por que a EcoMarket Deliveries pode querer criar campos personalizados no Salesforce?

No Salesforce, como a segmentação de clientes pode beneficiar a estratégia de marketing da EcoMarket Deliveries?

Ao importar dados de leads, o que deve ser feito se o nome de um campo da planilha não corresponder ao nome de campo esperado pelo Salesforce?

Aprenda a navegar e personalizar a interface do Salesforce enquanto domina conceitos fundamentais como leads, oportunidades, contas e contatos. Enfrente desafios do mundo real com a EcoMarket Deliveries, desde a adição manual de novos leads até a importação em massa de forma eficiente. Adquira habilidades práticas para qualificar e converter leads, conduzindo-os pelo funil de vendas para impulsionar o sucesso do negócio.

Aprenda a converter prospects em clientes utilizando estratégias EcoMarket, compreenda o significado de oportunidades e pratique a criação e edição de registros de oportunidade. Explore os estágios de vendas para previsão de receita e descubra como associar produtos ou serviços aos negócios para aprimorar o fluxo de trabalho de vendas.

Aprenda a configurar o Salesforce Service Cloud, gerenciar casos e utilizar o Painel de Conhecimento para aprimorar o suporte ao cliente.

Descubra como segmentar e-mails, aplicar filtros avançados e automatizar comunicações utilizando o Merge Mail. Melhore os tempos de resposta e mantenha a consistência nas mensagens com os recursos integrados de otimização de e-mails do Salesforce.

Domínio de relatórios e análises no Salesforce por meio da criação de relatórios, painéis e aproveitamento de insights de dados.

Adicionando e Gerenciando Leads no Salesforce