Summary  
This chapter presents how to define and manage distinct data entities, model their state transitions (e.g., qualification and conversion), and establish relationships (e.g., one-to-many associations) between them in a system.

General domain of usage  
Customer relationship management

No Salesforce, o gerenciamento de potenciais clientes e relacionamentos comerciais envolve diferentes categorias de dados: Leads, Contatos, Contas e Oportunidades. Cada uma possui uma finalidade distinta na organização e no avanço do processo de vendas. Veja a seguir o significado de cada termo e como eles funcionam em conjunto.

Usar essa estrutura mantém seus dados organizados e possibilita um contato eficiente, direcionado e uma gestão eficaz de relacionamentos.

Ao converter um lead no Salesforce, qual dos seguintes registros NÃO é criado automaticamente?

Esta é uma aula introdutória para iniciantes que nunca utilizaram um CRM antes, mas que precisarão usar o Salesforce como parte central de seu trabalho. As funções incluem analistas de negócios, profissionais de marketing, relações públicas, redatores de conteúdo e todos que possam ser requisitados a trabalhar com o Salesforce em diferentes capacidades (um profissional de marketing pode focar na qualificação de leads, outro pode se interessar pelo fechamento de oportunidades, outro pode gerenciar o cronograma de e-mails). Cada vez mais, essas funções exigem conhecimento em Salesforce (ou outros CRMs), tornando-se um obstáculo para a contratação.

Você entenderá claramente por que o Salesforce é tão transformador para as empresas ao explorar um cenário realista. Por meio da história da EcoMarket Deliveries, serão analisados os desafios comuns enfrentados por empresas sem um sistema de CRM estruturado — desde dados desorganizados até oportunidades perdidas — e será demonstrado como o Salesforce resolve esses problemas com soluções poderosas e otimizadas.

Qual é a principal função da aba Vendas no Salesforce?

Qual das alternativas melhor descreve uma "Oportunidade" no Salesforce?

Por que a EcoMarket Deliveries pode querer criar campos personalizados no Salesforce?

No Salesforce, como a segmentação de clientes pode beneficiar a estratégia de marketing da EcoMarket Deliveries?

Ao importar dados de leads, o que deve ser feito se o nome de um campo da planilha não corresponder ao nome de campo esperado pelo Salesforce?

Aprenda a navegar e personalizar a interface do Salesforce enquanto domina conceitos fundamentais como leads, oportunidades, contas e contatos. Enfrente desafios do mundo real com a EcoMarket Deliveries, desde a adição manual de novos leads até a importação em massa de forma eficiente. Adquira habilidades práticas para qualificar e converter leads, conduzindo-os pelo funil de vendas para impulsionar o sucesso do negócio.

Aprenda a converter prospects em clientes utilizando estratégias EcoMarket, compreenda o significado de oportunidades e pratique a criação e edição de registros de oportunidade. Explore os estágios de vendas para previsão de receita e descubra como associar produtos ou serviços aos negócios para aprimorar o fluxo de trabalho de vendas.

Aprenda a configurar o Salesforce Service Cloud, gerenciar casos e utilizar o Painel de Conhecimento para aprimorar o suporte ao cliente.

Descubra como segmentar e-mails, aplicar filtros avançados e automatizar comunicações utilizando o Merge Mail. Melhore os tempos de resposta e mantenha a consistência nas mensagens com os recursos integrados de otimização de e-mails do Salesforce.

Domínio de relatórios e análises no Salesforce por meio da criação de relatórios, painéis e aproveitamento de insights de dados.

Compreendendo Leads, Contatos, Contas e Oportunidades no Salesforce

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Compreendendo Leads, Contatos, Contas e Oportunidades no Salesforce