En smidig onboardingprocess är grunden för en framgångsrik kundrelation. När kunder känner sig stöttade från början får de förtroende för din byrå och tillit till din förmåga att leverera resultat. Ett välstrukturerat onboarding-system eliminerar förvirring, sätter tydliga förväntningar och säkerställer en sömlös övergång till kampanjgenomförande.

Detta kapitel beskriver ett steg-för-steg-upplägg för kundonboarding, inklusive intagsformulär, avtal, onboarding-samtal och arbetsflödesautomatisering.

Viktiga punkter:

• En strukturerad onboardingprocess eliminerar kundens tveksamheter och bygger förtroende;

• Ett intagsformulär samlar in viktiga företagsuppgifter, mål och riktlinjer för varumärket;

• Avtal ska vara tydliga, juridiskt bindande och enkla att signera med e-signaturverktyg;

• Ett schemaläggningsverktyg förenklar bokning av onboarding-samtal och minskar e-postväxling;

• Automatiska påminnelser minimerar uteblivna möten och säkerställer att kunder är förberedda;

• Onboarding-samtalet bör omfatta förväntningar, kommunikationsriktlinjer och nästa steg;

• CRM-verktyg hjälper till att effektivisera onboarding och följa upp framsteg;

• Transparens och automatisering skapar en personlig kundupplevelse samtidigt som tid sparas.