Summary  
This chapter covers dynamic user interface configuration—adding or removing navigation tabs and dashboard widgets—and implementing data object creation and filtering workflows, such as creating tasks via form inputs and viewing them through scoped filters.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM)

**Dashboard & report** tools streamline your workflow and ensure you can **stay organized** while managing your **daily responsibilities**.  

What is the primary purpose of adding tabs to the navigation bar?

How can you create a task directly from a record in Salesforce?

Detta är en introduktionskurs för nybörjare som inte har använt ett CRM tidigare men som behöver använda Salesforce som en central del av sitt arbete. Yrkesroller inkluderar affärsanalytiker, marknadsförare, PR, innehållsskribenter och alla som kan behöva arbeta med Salesforce i olika funktioner (en marknadsförare kan fokusera på att kvalificera leads, en annan kan vara intresserad av att stänga affärsmöjligheter, en tredje kan hantera e-postscheman). Allt fler av dessa yrken kräver kunskap om Salesforce (eller andra CRM-system), vilket kan vara ett hinder för att bli anställd.

Du får en tydlig förståelse för varför Salesforce är en revolutionerande lösning för företag genom att fördjupa dig i ett verklighetsnära scenario. Genom berättelsen om EcoMarket Deliveries utforskar du vanliga utmaningar som företag möter utan ett strukturerat CRM-system – från oorganiserad data till missade möjligheter – och upptäcker exakt hur Salesforce löser dessa problem med kraftfulla och effektiva lösningar.

Vad är huvudsyftet med Opportunity-stadier i Salesforce?

Vilken prognoskategori representerar affärer som nästan garanterat kommer att avslutas?

Varför är lookup-relationer viktiga för Opportunities i Salesforce?

Vad är en anledning till att ett företag kanske inte använder Prislistor i Salesforce?

Hur kan anpassning av Salesforce-instrumentpanelen gynna en användare?

Lär dig navigera och anpassa Salesforce-gränssnittet samtidigt som du behärskar viktiga begrepp som leads, möjligheter, konton och kontakter. Lös verkliga utmaningar med EcoMarket Deliveries, från att lägga till nya leads manuellt till att importera dem i bulk på ett effektivt sätt. Få praktiska färdigheter för att kvalificera och konvertera leads och föra dem genom försäljningstratten för att driva affärsframgång.

Lär dig att omvandla prospekt till kunder med EcoMarket-strategier, förstå vad möjligheter innebär och få praktisk erfarenhet av att skapa och redigera möjlighetsregister. Utforska försäljningssteg för intäktsprognoser och upptäck hur du kopplar produkter eller tjänster till affärer för att effektivisera din försäljningsprocess.

Lär dig att konfigurera Salesforce Service Cloud, hantera ärenden och använda Knowledge Panel för förbättrad kundsupport.

Upptäck hur du segmenterar e-post, tillämpar avancerade filter och automatiserar kommunikation med Merge Mail. Förbättra svarstider och upprätthåll konsekvens i meddelanden med Salesforces inbyggda funktioner för e-postoptimering.

Behärska Salesforce-rapportering och analys genom att skapa rapporter, instrumentpaneler och utnyttja datainsikter.

Optimizing Salesforce Dashboards & Task Management

1. What is the primary purpose of adding tabs to the navigation bar?

2. How can you create a task directly from a record in Salesforce?

Awesome!

Optimizing Salesforce Dashboards & Task Management

1. What is the primary purpose of adding tabs to the navigation bar?

2. How can you create a task directly from a record in Salesforce?