Summary  
This chapter explains how to organize and manage items using a directory-style folder hierarchy and metadata-driven collections, including creating, moving, and filtering resources within an interface.

General domain of usage  
Business analytics

Detta gränssnitt ser ganska annorlunda ut jämfört med andra delar av Salesforce, så låt oss gå igenom det steg för steg.
För att komma åt analysverktygen, följ dessa steg:
1. Från **Salesforce-startsidan**, klicka på **Sales**;
2. Klicka på fliken **Analytics**.

När du är inne kommer du att märka att denna sektion har en katalogliknande layout istället för det välbekanta kolumnbaserade formatet som används i andra områden.


Nu när du är bekant med Analytics-gränssnittet vet du hur du:
- Navigerar på Analytics-startsidan;
- Skapar och hanterar mappar;
- Flyttar rapporter till mappar;
- Förstår skillnaden mellan mappar och samlingar;
- Använder filter för att organisera och söka efter rapporter.

Vad är den viktigaste skillnaden mellan mappar och samlingar i Salesforce Analytics?

Vad händer när du flyttar en rapport till en mapp?

Detta är en introduktionskurs för nybörjare som inte har använt ett CRM tidigare men som behöver använda Salesforce som en central del av sitt arbete. Yrkesroller inkluderar affärsanalytiker, marknadsförare, PR, innehållsskribenter och alla som kan behöva arbeta med Salesforce i olika funktioner (en marknadsförare kan fokusera på att kvalificera leads, en annan kan vara intresserad av att stänga affärsmöjligheter, en tredje kan hantera e-postscheman). Allt fler av dessa yrken kräver kunskap om Salesforce (eller andra CRM-system), vilket kan vara ett hinder för att bli anställd.

Du får en tydlig förståelse för varför Salesforce är en revolutionerande lösning för företag genom att fördjupa dig i ett verklighetsnära scenario. Genom berättelsen om EcoMarket Deliveries utforskar du vanliga utmaningar som företag möter utan ett strukturerat CRM-system – från oorganiserad data till missade möjligheter – och upptäcker exakt hur Salesforce löser dessa problem med kraftfulla och effektiva lösningar.

Lär dig navigera och anpassa Salesforce-gränssnittet samtidigt som du behärskar viktiga begrepp som leads, möjligheter, konton och kontakter. Lös verkliga utmaningar med EcoMarket Deliveries, från att lägga till nya leads manuellt till att importera dem i bulk på ett effektivt sätt. Få praktiska färdigheter för att kvalificera och konvertera leads och föra dem genom försäljningstratten för att driva affärsframgång.

Lär dig att omvandla prospekt till kunder med EcoMarket-strategier, förstå vad möjligheter innebär och få praktisk erfarenhet av att skapa och redigera möjlighetsregister. Utforska försäljningssteg för intäktsprognoser och upptäck hur du kopplar produkter eller tjänster till affärer för att effektivisera din försäljningsprocess.

Lär dig att konfigurera Salesforce Service Cloud, hantera ärenden och använda Knowledge Panel för förbättrad kundsupport.

Upptäck hur du segmenterar e-post, tillämpar avancerade filter och automatiserar kommunikation med Merge Mail. Förbättra svarstider och upprätthåll konsekvens i meddelanden med Salesforces inbyggda funktioner för e-postoptimering.

Behärska Salesforce-rapportering och analys genom att skapa rapporter, instrumentpaneler och utnyttja datainsikter.

Navigera i Salesforce Analytics-gränssnittet

1. Vad är den viktigaste skillnaden mellan mappar och samlingar i Salesforce Analytics?

2. Vad händer när du flyttar en rapport till en mapp?

Awesome!

Navigera i Salesforce Analytics-gränssnittet

1. Vad är den viktigaste skillnaden mellan mappar och samlingar i Salesforce Analytics?

2. Vad händer när du flyttar en rapport till en mapp?