Summary  
This chapter teaches how to implement record creation, manage status-based state transitions, and convert one record type into multiple related records, illustrating object lifecycle management and relationships.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

Du kan samla in kontakter vid evenemang, såsom mässor för vårdgivare. Tänk dig att du har samlat in flera visitkort från representanter för sjukhus och äldreboenden. Nästa steg är att lägga in dessa som leads i Salesforce för att hålla reda på varje kontakt.


Denna konvertering markerar ett viktigt steg i försäljningsprocessen och hjälper EcoMarket Deliveries att bygga en strukturerad databas med kvalificerade kontakter, konton och potentiella intäktsmöjligheter.

I Salesforce, vilken åtgärd bör du vidta om du vill snabbt lägga in flera nya leads i följd?

Detta är en introduktionskurs för nybörjare som inte har använt ett CRM tidigare men som behöver använda Salesforce som en central del av sitt arbete. Yrkesroller inkluderar affärsanalytiker, marknadsförare, PR, innehållsskribenter och alla som kan behöva arbeta med Salesforce i olika funktioner (en marknadsförare kan fokusera på att kvalificera leads, en annan kan vara intresserad av att stänga affärsmöjligheter, en tredje kan hantera e-postscheman). Allt fler av dessa yrken kräver kunskap om Salesforce (eller andra CRM-system), vilket kan vara ett hinder för att bli anställd.

Du får en tydlig förståelse för varför Salesforce är en revolutionerande lösning för företag genom att fördjupa dig i ett verklighetsnära scenario. Genom berättelsen om EcoMarket Deliveries utforskar du vanliga utmaningar som företag möter utan ett strukturerat CRM-system – från oorganiserad data till missade möjligheter – och upptäcker exakt hur Salesforce löser dessa problem med kraftfulla och effektiva lösningar.

Vad är huvudfunktionen för försäljningsfliken i Salesforce?

Vilket av följande beskriver bäst en "Affärsmöjlighet" i Salesforce?

Varför kan EcoMarket Deliveries vilja skapa anpassade fält i Salesforce?

Hur kan kundsegmentering i Salesforce gynna EcoMarket Deliveries marknadsföringsstrategi?

Vad bör du göra om ett kalkylbladsfält inte matchar Salesforces förväntade fältnamn vid import av lead-data?

Lär dig navigera och anpassa Salesforce-gränssnittet samtidigt som du behärskar viktiga begrepp som leads, möjligheter, konton och kontakter. Lös verkliga utmaningar med EcoMarket Deliveries, från att lägga till nya leads manuellt till att importera dem i bulk på ett effektivt sätt. Få praktiska färdigheter för att kvalificera och konvertera leads och föra dem genom försäljningstratten för att driva affärsframgång.

Lär dig att omvandla prospekt till kunder med EcoMarket-strategier, förstå vad möjligheter innebär och få praktisk erfarenhet av att skapa och redigera möjlighetsregister. Utforska försäljningssteg för intäktsprognoser och upptäck hur du kopplar produkter eller tjänster till affärer för att effektivisera din försäljningsprocess.

Lär dig att konfigurera Salesforce Service Cloud, hantera ärenden och använda Knowledge Panel för förbättrad kundsupport.

Upptäck hur du segmenterar e-post, tillämpar avancerade filter och automatiserar kommunikation med Merge Mail. Förbättra svarstider och upprätthåll konsekvens i meddelanden med Salesforces inbyggda funktioner för e-postoptimering.

Behärska Salesforce-rapportering och analys genom att skapa rapporter, instrumentpaneler och utnyttja datainsikter.

Lägga till och hantera leads i Salesforce

Awesome!

Lägga till och hantera leads i Salesforce