Summary  
This chapter introduces navigating a configurable application interface by exploring modular tabs, organizing data through sorting and filtering, and using a quick-find tool to access advanced settings.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

## Salesforce-versioner
Det är mycket möjligt att din Salesforce-miljö inte ser ut som min! Detta beror på att <a href="https://www.salesforce.com/" target="_blank"><svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 30 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M17.289 17.305v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-7.76-7.759c-1.755-1.755-1.755-4.601 0-6.356v0c1.753-1.753 4.595-1.756 6.351-0.005l6.208 6.187"></path><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M12.504 13.97v0c1.754-1.754 4.597-1.754 6.351 0l7.762 7.762c1.754 1.754 1.754 4.597 0 6.351v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-5.953-5.953"></path></svg> Salesforce</a> började avveckla äldre versioner år 2024. Om du försöker ladda ner Salesforce idag är de gamla versionerna helt otillgängliga.

Jag kommer därför att använda **Salesforce Lightning 2.0**, som är den senaste uppdateringen från och med 2024. Detta är det enda gränssnittet du har tillgång till om du skapar ett nytt konto, och det kommer sannolikt att finnas kvar under en längre tid.
Även om vi båda använder Lightning 2.0 kan **din Salesforce ändå se annorlunda ut**! Salesforce är mycket konfigurerbart, vilket innebär att din arbetsgivare eller kund kan ha anpassat plattformen efter sina affärsbehov. Funktioner kan ha omorganiserats, dolts eller lagts till, men grunderna är desamma.

Varför kan Salesforce se olika ut mellan olika organisationer?

Detta är en introduktionskurs för nybörjare som inte har använt ett CRM tidigare men som behöver använda Salesforce som en central del av sitt arbete. Yrkesroller inkluderar affärsanalytiker, marknadsförare, PR, innehållsskribenter och alla som kan behöva arbeta med Salesforce i olika funktioner (en marknadsförare kan fokusera på att kvalificera leads, en annan kan vara intresserad av att stänga affärsmöjligheter, en tredje kan hantera e-postscheman). Allt fler av dessa yrken kräver kunskap om Salesforce (eller andra CRM-system), vilket kan vara ett hinder för att bli anställd.

Du får en tydlig förståelse för varför Salesforce är en revolutionerande lösning för företag genom att fördjupa dig i ett verklighetsnära scenario. Genom berättelsen om EcoMarket Deliveries utforskar du vanliga utmaningar som företag möter utan ett strukturerat CRM-system – från oorganiserad data till missade möjligheter – och upptäcker exakt hur Salesforce löser dessa problem med kraftfulla och effektiva lösningar.

Vad är huvudfunktionen för försäljningsfliken i Salesforce?

Vilket av följande beskriver bäst en "Affärsmöjlighet" i Salesforce?

Varför kan EcoMarket Deliveries vilja skapa anpassade fält i Salesforce?

Hur kan kundsegmentering i Salesforce gynna EcoMarket Deliveries marknadsföringsstrategi?

Vad bör du göra om ett kalkylbladsfält inte matchar Salesforces förväntade fältnamn vid import av lead-data?

Lär dig navigera och anpassa Salesforce-gränssnittet samtidigt som du behärskar viktiga begrepp som leads, möjligheter, konton och kontakter. Lös verkliga utmaningar med EcoMarket Deliveries, från att lägga till nya leads manuellt till att importera dem i bulk på ett effektivt sätt. Få praktiska färdigheter för att kvalificera och konvertera leads och föra dem genom försäljningstratten för att driva affärsframgång.

Lär dig att omvandla prospekt till kunder med EcoMarket-strategier, förstå vad möjligheter innebär och få praktisk erfarenhet av att skapa och redigera möjlighetsregister. Utforska försäljningssteg för intäktsprognoser och upptäck hur du kopplar produkter eller tjänster till affärer för att effektivisera din försäljningsprocess.

Lär dig att konfigurera Salesforce Service Cloud, hantera ärenden och använda Knowledge Panel för förbättrad kundsupport.

Upptäck hur du segmenterar e-post, tillämpar avancerade filter och automatiserar kommunikation med Merge Mail. Förbättra svarstider och upprätthåll konsekvens i meddelanden med Salesforces inbyggda funktioner för e-postoptimering.

Behärska Salesforce-rapportering och analys genom att skapa rapporter, instrumentpaneler och utnyttja datainsikter.

Navigera Salesforce-gränssnittet

Salesforce-versioner

Awesome!

Navigera Salesforce-gränssnittet

Salesforce-versioner