Summary  
This chapter covers generating and customizing structured reports to aggregate, filter, and summarize data for real-time analytics and forecasting.  

General domain of usage  
Sales performance and analytics

Аналітика є основою успішного бізнесу. Вона допомагає виявляти закономірності, вимірювати ефективність і приймати обґрунтовані рішення. У Salesforce звіти надають доступ до даних у реальному часі та дозволяють відстежувати події у вашій компанії.

Ось сім основних типів звітів, які компанії, такі як EcoMarket Solutions, можуть використовувати для зростання та вдосконалення.

Як бачите, звіти Salesforce надають інструменти для моніторингу бізнесу з усіх боків — чи це відстеження продажів, виявлення відтоку клієнтів або просто контроль власного робочого процесу.

У наступному відео ми розглянемо, як створювати власні звіти, щоб ви могли почати використовувати ці потужні інструменти для свого бізнесу.

Який звіт допомагає визначити, звідки надходять ліди?

Чому звіт з аналізу відтоку клієнтів важливий для бізнесу?

Це вступний курс для початківців, які раніше не користувалися CRM, але повинні використовувати Salesforce як основний інструмент у своїй роботі. До таких посад належать бізнес-аналітики, маркетологи, PR-фахівці, контент-райтери та всі, хто може бути залучений до роботи з Salesforce у різних ролях (один маркетолог може зосереджуватися на кваліфікації лідів, інший — на закритті можливостей, ще один — на керуванні розкладом електронних листів). Все більше таких посад вимагають знань Salesforce (або інших CRM), і це стає бар'єром для працевлаштування.

Ви отримаєте чітке уявлення про те, чому Salesforce є справжньою революцією для бізнесу, розглянувши зрозумілий реальний приклад. На прикладі історії EcoMarket Deliveries ви дослідите типові проблеми, з якими стикаються компанії без структурованої CRM-системи — від неорганізованих даних до втрачених можливостей — і дізнаєтеся, як саме Salesforce вирішує ці завдання за допомогою потужних, оптимізованих рішень.

Опанування навігації та налаштування інтерфейсу Salesforce з вивченням основних понять, таких як ліди, можливості, акаунти та контакти. Вирішення практичних завдань на прикладі EcoMarket Deliveries: від ручного додавання нових лідів до ефективного масового імпорту. Набуття практичних навичок кваліфікації та конвертації лідів для їх просування по воронці продажів з метою досягнення бізнес-успіху.

Опанування перетворення потенційних клієнтів на покупців за допомогою стратегій EcoMarket. Розуміння значення можливостей. Практичні навички створення та редагування записів можливостей. Дослідження етапів продажів для прогнозування доходу. Ознайомлення з асоціюванням продуктів або послуг з угодами для підвищення ефективності процесу продажів.

Опануйте налаштування Salesforce Service Cloud, управління зверненнями та використання панелі знань для підвищення якості підтримки клієнтів.

Дізнайтеся, як сегментувати електронні листи, застосовувати розширені фільтри та автоматизувати комунікації за допомогою Merge Mail. Підвищуйте швидкість реагування та підтримуйте послідовність повідомлень за допомогою вбудованих функцій оптимізації електронної пошти у Salesforce.

Опанування звітування та аналітики в Salesforce шляхом створення звітів, інформаційних панелей і використання аналітичних даних.

Вступ до Звітів та Аналітики в Salesforce

1. Який звіт допомагає визначити, звідки надходять ліди?

2. Чому звіт з аналізу відтоку клієнтів важливий для бізнесу?