Summary  
This chapter explains how to organize and manage items using a directory-style folder hierarchy and metadata-driven collections, including creating, moving, and filtering resources within an interface.

General domain of usage  
Business analytics

Цей інтерфейс виглядає досить інакше, ніж інші частини Salesforce, тому розглянемо його поетапно.
Щоб отримати доступ до аналітики, виконайте наступні кроки:
1. На **головній сторінці Salesforce** натисніть **Sales**;
2. Натисніть на вкладку **Analytics**.

Після входу ви помітите, що цей розділ має структуру у вигляді каталогу, на відміну від звичної стовпчикової структури, яка використовується в інших частинах.

Тепер, коли ви ознайомилися з інтерфейсом Analytics, ви знаєте, як:
- Навігувати головною сторінкою Analytics;
- Створювати та керувати папками;
- Переміщати звіти у папки;
- Розуміти різницю між папками та колекціями;
- Використовувати фільтри для організації та пошуку звітів.

У чому основна різниця між папками та колекціями в Salesforce Analytics?

Що відбувається, коли ви переміщуєте звіт до папки?

Це вступний курс для початківців, які раніше не користувалися CRM, але повинні використовувати Salesforce як основний інструмент у своїй роботі. До таких посад належать бізнес-аналітики, маркетологи, PR-фахівці, контент-райтери та всі, хто може бути залучений до роботи з Salesforce у різних ролях (один маркетолог може зосереджуватися на кваліфікації лідів, інший — на закритті можливостей, ще один — на керуванні розкладом електронних листів). Все більше таких посад вимагають знань Salesforce (або інших CRM), і це стає бар'єром для працевлаштування.

Ви отримаєте чітке уявлення про те, чому Salesforce є справжньою революцією для бізнесу, розглянувши зрозумілий реальний приклад. На прикладі історії EcoMarket Deliveries ви дослідите типові проблеми, з якими стикаються компанії без структурованої CRM-системи — від неорганізованих даних до втрачених можливостей — і дізнаєтеся, як саме Salesforce вирішує ці завдання за допомогою потужних, оптимізованих рішень.

Опанування навігації та налаштування інтерфейсу Salesforce з вивченням основних понять, таких як ліди, можливості, акаунти та контакти. Вирішення практичних завдань на прикладі EcoMarket Deliveries: від ручного додавання нових лідів до ефективного масового імпорту. Набуття практичних навичок кваліфікації та конвертації лідів для їх просування по воронці продажів з метою досягнення бізнес-успіху.

Опанування перетворення потенційних клієнтів на покупців за допомогою стратегій EcoMarket. Розуміння значення можливостей. Практичні навички створення та редагування записів можливостей. Дослідження етапів продажів для прогнозування доходу. Ознайомлення з асоціюванням продуктів або послуг з угодами для підвищення ефективності процесу продажів.

Опануйте налаштування Salesforce Service Cloud, управління зверненнями та використання панелі знань для підвищення якості підтримки клієнтів.

Дізнайтеся, як сегментувати електронні листи, застосовувати розширені фільтри та автоматизувати комунікації за допомогою Merge Mail. Підвищуйте швидкість реагування та підтримуйте послідовність повідомлень за допомогою вбудованих функцій оптимізації електронної пошти у Salesforce.

Опанування звітування та аналітики в Salesforce шляхом створення звітів, інформаційних панелей і використання аналітичних даних.

Навігація Інтерфейсом Аналітики Salesforce

1. У чому основна різниця між папками та колекціями в Salesforce Analytics?

2. Що відбувається, коли ви переміщуєте звіт до папки?