Summary  
This chapter presents how to define and manage distinct data entities, model their state transitions (e.g., qualification and conversion), and establish relationships (e.g., one-to-many associations) between them in a system.

General domain of usage  
Customer relationship management

У Salesforce керування потенційними клієнтами та діловими відносинами охоплює різні категорії даних: Ліди, Контакти, Акаунти та Можливості. Кожна з них виконує окрему функцію в організації та просуванні процесу продажів. Розглянемо, що означає кожен термін і як вони взаємодіють між собою.

Використання такої структури допомагає впорядкувати ваші дані та забезпечує ефективну, цілеспрямовану взаємодію й управління відносинами.

Під час конвертації ліда у Salesforce, який із наступних записів НЕ створюється автоматично?

Це вступний курс для початківців, які раніше не користувалися CRM, але повинні використовувати Salesforce як основний інструмент у своїй роботі. До таких посад належать бізнес-аналітики, маркетологи, PR-фахівці, контент-райтери та всі, хто може бути залучений до роботи з Salesforce у різних ролях (один маркетолог може зосереджуватися на кваліфікації лідів, інший — на закритті можливостей, ще один — на керуванні розкладом електронних листів). Все більше таких посад вимагають знань Salesforce (або інших CRM), і це стає бар'єром для працевлаштування.

Ви отримаєте чітке уявлення про те, чому Salesforce є справжньою революцією для бізнесу, розглянувши зрозумілий реальний приклад. На прикладі історії EcoMarket Deliveries ви дослідите типові проблеми, з якими стикаються компанії без структурованої CRM-системи — від неорганізованих даних до втрачених можливостей — і дізнаєтеся, як саме Salesforce вирішує ці завдання за допомогою потужних, оптимізованих рішень.

Яка основна функція вкладки Sales у Salesforce?

Яке з наведеного найкраще описує "Opportunity" у Salesforce?

Чому EcoMarket Deliveries може знадобитися створювати власні поля у Salesforce?

Як у Salesforce сегментація клієнтів може покращити маркетингову стратегію EcoMarket Deliveries?

Що слід зробити під час імпорту даних про потенційних клієнтів, якщо назва поля у таблиці не відповідає очікуваній назві поля Salesforce?

Опанування навігації та налаштування інтерфейсу Salesforce з вивченням основних понять, таких як ліди, можливості, акаунти та контакти. Вирішення практичних завдань на прикладі EcoMarket Deliveries: від ручного додавання нових лідів до ефективного масового імпорту. Набуття практичних навичок кваліфікації та конвертації лідів для їх просування по воронці продажів з метою досягнення бізнес-успіху.

Опанування перетворення потенційних клієнтів на покупців за допомогою стратегій EcoMarket. Розуміння значення можливостей. Практичні навички створення та редагування записів можливостей. Дослідження етапів продажів для прогнозування доходу. Ознайомлення з асоціюванням продуктів або послуг з угодами для підвищення ефективності процесу продажів.

Опануйте налаштування Salesforce Service Cloud, управління зверненнями та використання панелі знань для підвищення якості підтримки клієнтів.

Дізнайтеся, як сегментувати електронні листи, застосовувати розширені фільтри та автоматизувати комунікації за допомогою Merge Mail. Підвищуйте швидкість реагування та підтримуйте послідовність повідомлень за допомогою вбудованих функцій оптимізації електронної пошти у Salesforce.

Опанування звітування та аналітики в Salesforce шляхом створення звітів, інформаційних панелей і використання аналітичних даних.

Розуміння лідів, контактів, акаунтів та можливостей у Salesforce