Summary  
This chapter demonstrates how to model an entity’s lifecycle as a series of discrete states and implement transitions between them in code, using present-tense labels for active phases and terminal states for final outcomes.

General domain of usage  
Sales pipeline management

Mentre i **Lead** aiutano a tracciare i potenziali clienti, le **Opportunità** rappresentano le vendite vere e proprie. Comprendere questa **distinzione** è fondamentale per **gestire al meglio il tuo pipeline di vendita**.

Quale campo non è obbligatorio (ma consigliato) quando si crea una nuova Opportunità in Salesforce?

Qual è lo scopo della fase di Qualifica nel pipeline delle Opportunità?

Questo è un corso introduttivo per principianti che non hanno mai utilizzato un CRM prima d'ora, ma che dovranno usare Salesforce come parte fondamentale del loro lavoro. Le professioni coinvolte includono analisti aziendali, marketer, addetti alle pubbliche relazioni, content writer e tutti coloro che possono essere chiamati a lavorare con Salesforce in diverse modalità (un marketer potrebbe concentrarsi sulla qualificazione dei lead, un altro potrebbe essere interessato alla chiusura delle opportunità, un altro ancora potrebbe gestire il calendario delle email). Sempre più spesso, queste professioni richiedono la conoscenza di Salesforce (o di altri CRM), rappresentando una barriera all'assunzione.

Acquisirai una comprensione chiara del motivo per cui Salesforce rappresenta una svolta per le aziende, esaminando uno scenario reale e concreto. Attraverso la storia di EcoMarket Deliveries, esplorerai le difficoltà comuni che le aziende affrontano senza un sistema CRM strutturato—dalla gestione disorganizzata dei dati alle opportunità perse—e scoprirai come Salesforce risolve queste problematiche con soluzioni potenti e ottimizzate.

Qual è lo scopo principale delle Fasi dell'Opportunità in Salesforce?

Quale categoria di previsione rappresenta trattative quasi certamente destinate a chiudersi?

Perché le relazioni di tipo lookup sono importanti per le Opportunità in Salesforce?

Qual è un motivo per cui un'azienda potrebbe non utilizzare i Listini prezzi in Salesforce?

In che modo la personalizzazione della dashboard di Salesforce può avvantaggiare un utente?

Imparare a navigare e personalizzare l'interfaccia di Salesforce acquisendo familiarità con concetti chiave come lead, opportunità, account e contatti. Affrontare sfide reali con EcoMarket Deliveries, dall'aggiunta manuale di nuovi lead all'importazione massiva efficiente. Acquisire competenze pratiche per qualificare e convertire i lead, guidandoli attraverso il funnel di vendita per favorire il successo aziendale.

Apprendimento delle strategie EcoMarket per trasformare i potenziali clienti in clienti effettivi. Comprensione del significato delle opportunità. Esperienza pratica nella creazione e modifica dei record delle opportunità. Esplorazione delle fasi di vendita per la previsione dei ricavi. Scoperta delle modalità di associazione di prodotti o servizi alle trattative per ottimizzare il flusso di lavoro commerciale.

Scopri come configurare Salesforce Service Cloud, gestire i casi e utilizzare il Knowledge Panel per un supporto clienti avanzato.

Scopri come segmentare le email, applicare filtri avanzati e automatizzare le comunicazioni utilizzando Merge Mail. Migliora i tempi di risposta e mantieni la coerenza nei messaggi con le funzionalità integrate di ottimizzazione delle email di Salesforce.

Padronanza della reportistica e dell'analisi in Salesforce tramite la creazione di report, dashboard e l'utilizzo di approfondimenti sui dati.

Fasi delle Opportunità in Salesforce

1. Quale campo non è obbligatorio (ma consigliato) quando si crea una nuova Opportunità in Salesforce?

2. Qual è lo scopo della fase di Qualifica nel pipeline delle Opportunità?

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Fasi delle Opportunità in Salesforce

1. Quale campo non è obbligatorio (ma consigliato) quando si crea una nuova Opportunità in Salesforce?

2. Qual è lo scopo della fase di Qualifica nel pipeline delle Opportunità?