Summary  
This chapter covers generating and customizing structured reports to aggregate, filter, and summarize data for real-time analytics and forecasting.  

General domain of usage  
Sales performance and analytics

La analítica es la columna vertebral de cualquier negocio exitoso. Ayuda a identificar patrones, medir el rendimiento y tomar decisiones más inteligentes. En Salesforce, los informes te brindan acceso a datos en tiempo real y te permiten realizar un seguimiento de lo que sucede en toda tu empresa.

A continuación, se presentan siete tipos clave de informes que empresas como EcoMarket Solutions pueden utilizar para crecer y mejorar.

Como puedes ver, los informes de Salesforce te proporcionan las herramientas para monitorear tu negocio desde todos los ángulos, ya sea para hacer seguimiento de ventas, identificar la pérdida de clientes o simplemente mantener tu flujo de trabajo personal en orden.

En el siguiente video, profundizaremos en cómo crear tus propios informes para que puedas comenzar a utilizar estas potentes herramientas en tu empresa.

¿Qué informe ayuda a identificar de dónde provienen los leads?

¿Por qué es importante un Informe de Análisis de Cancelación para una empresa?

Esta es una clase introductoria para principiantes que no han utilizado un CRM antes, pero que necesitarán usar Salesforce como parte fundamental de su trabajo. Los puestos incluyen analistas de negocios, especialistas en marketing, relaciones públicas, redactores de contenido y todos aquellos que puedan ser requeridos para trabajar con Salesforce en diferentes capacidades (un especialista en marketing puede enfocarse en calificar prospectos, otro puede estar interesado en cerrar oportunidades, otro puede gestionar el calendario de correos electrónicos). Cada vez más de estos puestos requieren conocimientos de Salesforce (u otros CRM), y esto representa una barrera para conseguir empleo.

Comprenderá claramente por qué Salesforce es un factor decisivo para las empresas al analizar un escenario real y relevante. A través de la historia de EcoMarket Deliveries, explorará los problemas comunes que enfrentan las empresas sin un sistema CRM estructurado, desde datos desorganizados hasta oportunidades perdidas, y descubrirá cómo Salesforce resuelve estos desafíos con soluciones potentes y optimizadas.

Aprenda a navegar y personalizar la interfaz de Salesforce mientras domina conceptos clave como leads, oportunidades, cuentas y contactos. Aborde desafíos reales con EcoMarket Deliveries, desde agregar nuevos leads manualmente hasta importarlos en bloque de manera eficiente. Adquiera habilidades prácticas para calificar y convertir leads, avanzándolos en el embudo de ventas para impulsar el éxito empresarial.

Aprenda a convertir prospectos en clientes utilizando estrategias de EcoMarket. Comprenda el significado de las oportunidades y practique la creación y edición de registros de oportunidades. Explore las etapas de ventas para la previsión de ingresos y descubra cómo asociar productos o servicios con acuerdos para optimizar el flujo de trabajo de ventas.

Aprenda a configurar Salesforce Service Cloud, gestionar casos y utilizar el Panel de Conocimiento para mejorar el soporte al cliente.

Descubra cómo segmentar correos electrónicos, aplicar filtros avanzados y automatizar comunicaciones utilizando Merge Mail. Mejore los tiempos de respuesta y mantenga la coherencia en los mensajes con las funciones integradas de optimización de correo electrónico de Salesforce.

Domina los informes y el análisis en Salesforce mediante la creación de informes, paneles y el aprovechamiento de conocimientos basados en datos.

Introducción a los Informes y Análisis en Salesforce

1. ¿Qué informe ayuda a identificar de dónde provienen los leads?

2. ¿Por qué es importante un Informe de Análisis de Cancelación para una empresa?

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Introducción a los Informes y Análisis en Salesforce

1. ¿Qué informe ayuda a identificar de dónde provienen los leads?

2. ¿Por qué es importante un Informe de Análisis de Cancelación para una empresa?