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Aprenda Criando Seu Primeiro Relatório no Salesforce | Relatórios e Análises no Salesforce
Guia para Iniciantes em Salesforce

bookCriando Seu Primeiro Relatório no Salesforce

Relatórios não servem apenas para acompanhar o progresso—eles também desempenham funções práticas de negócios. Neste exemplo, vamos supor que a EcoMarket Deliveries fez uma parceria com um grupo de vendas externo e precisamos fornecer a eles uma lista de todos os leads para importação em seu CRM.

A melhor maneira de dominar relatórios é por meio da prática. Experimente gerar diferentes relatórios, ajustar filtros e exportar dados para se familiarizar com as ferramentas de relatórios do Salesforce.

1. Qual é o primeiro passo para criar um novo relatório no Salesforce?

2. Qual é a melhor maneira de garantir que apenas leads novos apareçam em um relatório?

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Qual é o primeiro passo para criar um novo relatório no Salesforce?

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Qual é a melhor maneira de garantir que apenas leads novos apareçam em um relatório?

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Tudo estava claro?

Como podemos melhorá-lo?

Obrigado pelo seu feedback!

Seção 6. Capítulo 3

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Suggested prompts:

Can you explain the difference between "Formatted Report" and "Details Only" when exporting?

How do I schedule a report to update automatically?

What are some best practices for naming and organizing reports in Salesforce?

Awesome!

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Relatórios não servem apenas para acompanhar o progresso—eles também desempenham funções práticas de negócios. Neste exemplo, vamos supor que a EcoMarket Deliveries fez uma parceria com um grupo de vendas externo e precisamos fornecer a eles uma lista de todos os leads para importação em seu CRM.

A melhor maneira de dominar relatórios é por meio da prática. Experimente gerar diferentes relatórios, ajustar filtros e exportar dados para se familiarizar com as ferramentas de relatórios do Salesforce.

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