Criando Seu Primeiro Relatório no Salesforce
Relatórios não servem apenas para acompanhar o progresso—eles também desempenham funções práticas de negócios. Neste exemplo, vamos supor que a EcoMarket Deliveries fez uma parceria com um grupo de vendas externo e precisamos fornecer a eles uma lista de todos os leads para importação em seu CRM.
A melhor maneira de dominar relatórios é por meio da prática. Experimente gerar diferentes relatórios, ajustar filtros e exportar dados para se familiarizar com as ferramentas de relatórios do Salesforce.
1. Qual é o primeiro passo para criar um novo relatório no Salesforce?
2. Qual é a melhor maneira de garantir que apenas leads novos apareçam em um relatório?
Obrigado pelo seu feedback!
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Can you explain the difference between "Formatted Report" and "Details Only" when exporting?
How do I schedule a report to update automatically?
What are some best practices for naming and organizing reports in Salesforce?
Awesome!
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Relatórios não servem apenas para acompanhar o progresso—eles também desempenham funções práticas de negócios. Neste exemplo, vamos supor que a EcoMarket Deliveries fez uma parceria com um grupo de vendas externo e precisamos fornecer a eles uma lista de todos os leads para importação em seu CRM.
A melhor maneira de dominar relatórios é por meio da prática. Experimente gerar diferentes relatórios, ajustar filtros e exportar dados para se familiarizar com as ferramentas de relatórios do Salesforce.
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